1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление: убит Нефедьев, влиятельный предводитель дворянства. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину зла, которое превосходит его худшие ожидания. Ему предстоит не просто раскрыть убийство, а вступить в схватку с чем-то необъяснимым. На кону оказывается всё — его репутация, чувства и сама жизнь.