Опер Титов, горячий и неопытный, случайно сорвал задуманную операцию наркоконтроля. В пылу действий он ранит под прикрытием работающего Шухера, а его коллегу вынуждает уйти со службы. В наказание Титова отправляют в ОПУ — «наружку», где его партнёром становится тот самый Шухер.
Он — педантичный профессионал, привыкший работать строго по правилам. Титов же действует наобум, по велению интуиции. Полные противоположности, они вынуждены проводить вместе почти всё время. Каждое задание превращается в череду нелепых ситуаций, но именно благодаря этому дуэту раскрываются сложные дела.